Informe mensual de ventas de Holded por email
El día 1 de cada mes suma las facturas del mes anterior en Holded y envía a dirección un resumen con total, nº de facturas y mejores clientes.
Se crea todo desactivado en una carpeta nueva de tu cuenta. No se ejecuta nada hasta que tú lo actives y puedes deshacerlo durante 24 horas.
Qué hace
Un cierre de mes sin hojas de cálculo. El día 1 a las 8:00 el workflow calcula el mes anterior, descarga sus facturas de Holded y prepara un resumen con el importe total facturado, el número de facturas, el ticket medio y los cinco clientes con más volumen. Lo recibes por email listo para reenviar.
Qué necesitas: una clave de API de Holded y una cuenta SMTP. Los importes son los totales de Holded (con impuestos).
Cómo se usa: instala la plantilla, conecta Holded y SMTP, escribe el destinatario y activa el workflow.
Cómo se pone en marcha
- 1
Conectar la credencial de holded
Esta plantilla usa holded en: Facturas del mes. Crea o elige la credencial y asígnala en esos nodos.
- 2
Conectar la credencial de smtp
Esta plantilla usa smtp en: Enviar informe. Crea o elige la credencial y asígnala en esos nodos.
- 3
Indicar el destinatario
En el nodo Enviar informe sustituye
direccion@tuempresa.compor quien deba recibirlo. - 4
Probar una ejecución
Ejecuta el workflow manualmente: calculará el mes anterior al actual y te enviará su informe. Revisa que el total coincide con Holded.
- 5
Activar el workflow
Los workflows se instalan desactivados. Cuando todo esté configurado, actívalo.
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Pruébala en menos de 5 minutos
Crea la plantilla en tu cuenta, conecta tus credenciales y actívala cuando estés listo.
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