Alta de clientes en Holded desde tu formulario web sin duplicados
Cada alta que llega por webhook se busca por email en Holded: si ya existe no hace nada, si no, crea el cliente y avisa a administración.
Se crea todo desactivado en una carpeta nueva de tu cuenta. No se ejecuta nada hasta que tú lo actives y puedes deshacerlo durante 24 horas.
Qué hace
Evita duplicados y copias manuales. Cuando alguien se registra o te pide presupuesto desde tu web, el workflow comprueba por email si ya es cliente en Holded. Si existe, devuelve su ID; si no, lo crea como cliente y manda un aviso por email a administración para completar los datos fiscales.
Qué necesitas: una clave de API de Holded y una cuenta SMTP para el aviso interno. Tu formulario debe enviar nombre, email y, si quieres, telefono.
Cómo se usa: instala la plantilla, conecta Holded y SMTP, indica el email de administración y apunta el formulario a la URL del webhook.
Cómo se pone en marcha
- 1
Conectar la credencial de holded
Esta plantilla usa holded en: Buscar por email, Crear cliente. Crea o elige la credencial y asígnala en esos nodos.
- 2
Conectar la credencial de smtp
Esta plantilla usa smtp en: Avisar a administración. Crea o elige la credencial y asígnala en esos nodos.
- 3
Copiar la URL del webhook (Recibir alta)
Al instalar se genera una URL nueva. Pégala en el sistema externo que debe llamar a este workflow.
- 4
Indicar el email de administración
En el nodo Avisar a administración sustituye
administracion@tuempresa.compor la dirección que debe recibir los avisos. - 5
Probar el alta
Haz un
POSTa la URL del webhook con{"nombre":"Ana López","email":"ana@ejemplo.com","telefono":"+34600111222"}. Se crea el cliente en Holded; si repites la llamada respondecreated:false. - 6
Activar el workflow
Los workflows se instalan desactivados. Cuando todo esté configurado, actívalo.
Plantillas relacionadas
Otras plantillas que usan nodos o integraciones parecidos.
Reserva de citas con pago anticipado por Mercado Pago (Google Calendar)
El cliente reserva, recibe un link de pago de Mercado Pago y la cita solo se confirma en tu Google Calendar cuando el pago queda aprobado; si no paga, el hueco se libera solo.
Factura de proveedor en PDF a compra en Holded con validación
La IA lee la factura PDF, valida los importes y los campos obligatorios, busca o crea al proveedor en Holded y registra la compra; si algo falla, te avisa por Telegram.
Factura automática en Holded para cada pedido y envío al cliente
Cuando entra un pedido, busca o crea al cliente en Holded, emite la factura y se la envía por email desde Holded.
Pruébala en menos de 5 minutos
Crea la plantilla en tu cuenta, conecta tus credenciales y actívala cuando estés listo.
Usar esta plantilla