Alta de cliente: de HubSpot a Holded
Cuando un contacto pasa a cliente en HubSpot, lee sus datos y lo da de alta automáticamente como cliente en Holded.
Se crea todo desactivado en una carpeta nueva de tu cuenta. No se ejecuta nada hasta que tú lo actives y puedes deshacerlo durante 24 horas.
Qué hace
Evita duplicar a mano los datos entre tu CRM y tu ERP. El workflow recibe por webhook el ID de un contacto de HubSpot, consulta su ficha (nombre, empresa, email y teléfono) y crea el cliente en Holded. Si faltan el nombre o el email responde con un error en vez de crear un cliente incompleto.
Qué necesitas: un token de aplicación privada de HubSpot con permiso de lectura de contactos y la API key de Holded.
Cómo se usa: instala la plantilla, conecta HubSpot y Holded y haz que HubSpot llame a la URL del webhook con {"contact_id":"12345"} (por ejemplo, desde un workflow de HubSpot que se dispare cuando la etapa del ciclo de vida pase a "Cliente").
Nota: la plantilla no comprueba si el cliente ya existe en Holded; si lo necesitas, añade antes una búsqueda por email con el nodo Holded: Listar contactos.
Cómo se pone en marcha
- 1
Conectar la credencial de hubspot
Esta plantilla usa hubspot en: Leer contacto de HubSpot. Crea o elige la credencial y asígnala en esos nodos.
- 2
Conectar la credencial de holded
Esta plantilla usa holded en: Crear cliente en Holded. Crea o elige la credencial y asígnala en esos nodos.
- 3
Copiar la URL del webhook (Recibir contacto)
Al instalar se genera una URL nueva. Pégala en el sistema externo que debe llamar a este workflow.
- 4
Conectar HubSpot y Holded
Configura el nodo Leer contacto de HubSpot con tu token de HubSpot y el nodo Crear cliente en Holded con tu API key de Holded.
- 5
Probar con un contacto real
Haz un
POSTa la URL del webhook con{"contact_id":"<ID de un contacto de HubSpot>"}. Debe aparecer el cliente en Holded y la respuesta incluye suholded_id. - 6
Activar el workflow
Los workflows se instalan desactivados. Cuando todo esté configurado, actívalo.
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Pruébala en menos de 5 minutos
Crea la plantilla en tu cuenta, conecta tus credenciales y actívala cuando estés listo.
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