Crear en Holded cada cliente nuevo de Shopify
Cuando se registra un cliente en Shopify, lo da de alta automáticamente como contacto de tipo cliente en Holded, listo para facturarle.
Se crea todo desactivado en una carpeta nueva de tu cuenta. No se ejecuta nada hasta que tú lo actives y puedes deshacerlo durante 24 horas.
Qué hace
Shopify avisa al webhook cada vez que se crea un cliente. El workflow construye el nombre (empresa si la hay, si no nombre y apellidos), comprueba que haya nombre y email y crea el contacto en Holded como cliente. Así tu contabilidad siempre tiene a tus compradores sin teclear nada.
Qué necesitas: una API key de Holded y permiso en Shopify para crear webhooks.
Cómo se usa: instala la plantilla, conecta Holded y registra en Shopify un webhook «Creación de cliente» (JSON) hacia la URL del workflow.
Cómo se pone en marcha
- 1
Conectar la credencial de holded
Esta plantilla usa holded en: Crear cliente en Holded. Crea o elige la credencial y asígnala en esos nodos.
- 2
Copiar la URL del webhook (Recibir cliente de Shopify)
Al instalar se genera una URL nueva. Pégala en el sistema externo que debe llamar a este workflow.
- 3
Conectar Holded
Introduce tu API key de Holded en el nodo Crear cliente en Holded.
- 4
Registrar el webhook en Shopify
En Shopify: Ajustes → Notificaciones → Webhooks. Evento «Creación de cliente», formato JSON y la URL del nodo Recibir cliente de Shopify.
- 5
Probar
Haz un
POSTa la URL del webhook con{"first_name":"Ana","last_name":"Pérez","email":"ana@ejemplo.com","phone":"+34600000000"}. Debe aparecer el contacto en Holded. - 6
Activar el workflow
Los workflows se instalan desactivados. Cuando todo esté configurado, actívalo.
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Pruébala en menos de 5 minutos
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