Aviso semanal de facturas de Holded pendientes de cobro
Cada lunes revisa tus facturas de Holded sin cobrar con más de 30 días y envía a administración un email con la lista y el importe pendiente.
Se crea todo desactivado en una carpeta nueva de tu cuenta. No se ejecuta nada hasta que tú lo actives y puedes deshacerlo durante 24 horas.
Qué hace
Un recordatorio para que ninguna factura se quede olvidada. Cada lunes a las 9:00 el workflow lista las facturas de venta de Holded con estado de cobro "pendiente", se queda con las emitidas hace más de 30 días y envía un email con número, cliente, fecha, días transcurridos e importe de cada una, más el total pendiente. Si no hay ninguna, no envía nada.
Qué necesitas: la API key de Holded y una cuenta SMTP.
Cómo se usa: instala la plantilla, conecta Holded y el SMTP, escribe el email de administración y, si quieres otro plazo, cambia 30 en el nodo Filtrar antiguas.
Nota: el plazo se cuenta desde la fecha de emisión de la factura (no desde su vencimiento) y las facturas cobradas parcialmente no se incluyen.
Cómo se pone en marcha
- 1
Conectar la credencial de holded
Esta plantilla usa holded en: Facturas pendientes. Crea o elige la credencial y asígnala en esos nodos.
- 2
Conectar la credencial de smtp
Esta plantilla usa smtp en: Avisar a administración. Crea o elige la credencial y asígnala en esos nodos.
- 3
Conectar Holded y el correo
Configura el nodo Facturas pendientes con tu API key de Holded y el nodo Avisar a administración con tu SMTP.
- 4
Ajustar plazo y destinatario
En Filtrar antiguas cambia
30por los días que quieras dejar pasar y en Avisar a administración sustituyeadministracion@tuempresa.com. - 5
Probar una ejecución
Ejecuta el workflow manualmente. Si hay facturas pendientes de más de 30 días, llega el email; si no, el workflow termina sin enviar nada.
- 6
Activar el workflow
Los workflows se instalan desactivados. Cuando todo esté configurado, actívalo.
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